Garanti BBVA, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü performansını 700 milyon dolar tutarındaki yeni sermaye benzeri (Basel III uyumlu) Tier 2 tahvil ihracıyla sürdürdü. Banka, Şubat 2024’te 500 milyon dolar, Kasım 2024’te 750 milyon dolar, Haziran 2025’te 500 milyon dolar ve Ekim 2025’te 700 milyon dolar olmak üzere son iki yılda dört işlemle toplam 2,45 milyar dolar tutarında Tier 2 tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu başarıyla Garanti BBVA, Tier 2 sermaye ihraçlarında en yüksek toplam tutara ulaşan banka konumuna yükseldi.
Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten konuyla ilgili olarak, “Son iki yılda art arda ve başarıyla tamamladığımız dört Tier 2 ihracı, sadece sağlam sermaye yapımızı değil, aynı zamanda uluslararası piyasalarda Türkiye’ye ve Garanti BBVA’ya duyulan güveni de gösteriyor. Yüksek yatırımcı talebiyle tamamlanan bu işlemler, etkin sermaye planlamamızın ve uzun vadeli büyüme stratejimizin somut bir sonucudur. Sermaye piyasalarındaki etkinliğimizi artırarak sürdürülebilir büyümemizi desteklemeye ve yatırımcılarla uzun vadeli, şeffaf ilişkiler kurma ilkemiz doğrultusunda sermaye benzeri borçlanma araçlarını stratejik şekilde değerlendirmeye devam edeceğiz.” dedi.
Güçlü bilanço ve kalıcı yatırımcı güveni
Garanti BBVA’nın son iki yılda başarıyla tamamladığı üç Tier 2 işlemin ardından, 15 Ekim’de sonuçlanan 700 milyon dolarlık ihraca karşılık 1,8 milyar dolar düzeyinde güçlü talep geldi. Bu durum, bankanın sağlam bilanço yapısını, etkin sermaye planlamasını ve uzun vadeli yatırımcı ilişkilerindeki başarısını bir kez daha teyit etti.
İtfa tarihi 15 Nisan 2036 olan sabit faizli ve 10,5 yıl vadeli; 15 Ocak 2031 ile 15 Nisan 2031 tarihleri arasında geri çağırma opsiyonlu tahvilin kupon oranı %7,625 olarak belirlendi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı
