VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, 2025 yılının başından itibaren gerçekleştirdikleri yurtdışı fonlamaların ardından, 500 milyon dolar tutarında ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracını başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Bu tahvil ihracı vadesiz olup, 5,25 yılın sonunda erken itfa opsiyonu bulunuyor. Banka, yılın ikinci Eurobond ihracında uluslararası yatırımcılardan yoğun talep gördü; işlem büyüklüğünün neredeyse üç katı kadar talep toplandı. İngiltere, Kıta Avrupası, Orta Doğu, Asya ve Amerika’dan yaklaşık 80 yatırımcının ilgisi, VakıfBank’ın uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü itibarını ortaya koyuyor. Yatırımcı ilgisi sayesinde tahvilin getirisi, ilk fiyat beklentisine göre 42,5 baz puan iyileşerek %8,20 seviyesinde gerçekleşti ve bu oran, bugüne kadar bankacılık sektöründe yapılan ilave ana sermayeye dahil edilebilir tahvil ihracıları arasında en düşük getiri oranı oldu.
Sermaye Rasyolarına 80 Baz Puanlık Katkı
Üstünsalih, 500 milyon dolarlık tahvil ihracının sermaye rasyolarına 80 baz puan pozitif katkı sağlayacağını belirtti. Türkiye’nin en büyük ikinci bankası olarak, uluslararası sermaye piyasalarındaki güçlü konumlarını kullanarak kaynak yapılarını çeşitlendirdiklerini ifade eden Üstünsalih, seçici kredi politikaları doğrultusunda ihracat, yatırım ve istihdama öncelik veren kurumsal, ticari ve KOBİ segmentindeki müşterilere destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
2025 Yılında 10 Milyar Doların Üzerinde Yeni Kaynak
VakıfBank’ın yılbaşından itibaren kaynak yapısını çeşitlendirdiğini ve uzun vadeli uygun maliyetli fonlama işlemleri gerçekleştirdiğini vurgulayan Üstünsalih, etkin bilanço yönetimi kapsamında yurtdışı kaynak maliyetlerini optimize etmeyi ve pasiflerin ortalama vadesini artırarak bilançoyu güçlendirmeyi hedeflediklerini belirtti. Şubat ayında kurumsal yatırımcılarla 700 milyon dolar tutarında en uzun vadeli DPR seküritizasyon işlemini, Mayıs ayında ise 3 yıl vadeli 4 milyar RMB tutarındaki Çin Kalkınma Bankası kredisini başarıyla tamamladıklarını aktardı. Temmuz ayında 750 milyon dolar tutarında 5 yıl vadeli sürdürülebilir eurobond ihracı ile sürdürülebilir eurobond portföy büyüklüğünü 3,3 milyar dolara çıkardıklarını ve bu alanda en büyük banka olduklarını ifade etti. Eylül ayında tamamlanan 500 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli murabaha işlemi ve ardından gerçekleştirilen ana tahvil ihracı ile bilançolarını güçlendirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.
Kaynak: (BYZHA) Beyaz Haber Ajansı